即便产品是一般人较不熟悉的企业解决方案,也能诠释成简单易懂而具有吸引力的商业模式。
近年来,AI已经成为了一个热门话题,越来越多的创业者进场。AI产品技术含量高,一般人很难一下子明白,很多投资人也未必懂,这就要求AI创业者们在商业计划书上下点功夫了。
如何将AI从技术变成产品/服务?如何定位市场做推广?等等,这些问题该如何通俗易懂地在商业计划书中呈现?在本文,我将以AI领域的独角兽Appier作为案例,拆解其【招股书】,讲解AI商业计划书中的重点内容。
AI商业计划书重点内容
AI商业计划书与其他的商业计划书内容结构基本一致,都需要包含以下基本内容:
一、团队介绍
二、产品/服务介绍
三、市场分析
四、市场策略
五、财务分析
六、附件
| 团队介绍
一分钟了解Appier
Appier致力于「用AI帮助客户建立发展数据分析模型,以取得业务成功」,开发AI解决方案,解决企业找不到人才、不知道怎么做数据分析的痛点。
公司于2008年成立,是台湾第一个被红杉资本(Sequoia Capital)投资的创业企业,并于2017年获选Fortune非大陆地区「50家引领AI革命的公司」之一,是唯一获选的亚洲公司, 2017及2018年又两度荣获CB Insights「最有潜力AI公司」,团队更在资料探勘领域知名的KDD杯中,拿到了七次世界冠军,研发能力坚实。
Appier身为台湾公司,选择到日本上市,主因是用户群。集团中有68%的收入来自于日本、韩国等东北亚地区,次之才是东南亚以及大中华区,因此选择日本上市,有很大的原因即是为了拓展在主要市场的市占,并发挥1+1>2的产品共同行销效益,增加客户黏着度。目前Appier在2019年3月至2020年12月之年度经常性收入(Annual Recurring Revenue, ARR)年复合成长率(CAGR)为35.4%,2020年12月之经常性收入占比(Recurring Revenue Ratio, RRR)为95.8%,2020全年净收入保留率(Net Revenue Retention, NRR)则高达118%,台湾SEO新创awoo创办人即评论,对标美国提供营销软件解决方案的Hubspot的NRR约仅在100%,Appier表现已达一流SaaS企业的水准,可圈可点。
而Appier未来也将致力于技术开发,并于中长期持续拓展应用领域与销售市场。
经营团队:学界撑腰,研发团队坚实
——执行负责人暨共同创办人-游直瀚
Appier的执行长暨共同创办人游直瀚是哈佛大学博士候选人,在创立Appier之前,有15年以上的AI研究资历,研究范围包含AI应用于机器学习、自动控制的发展等。
——运营负责人暨共同创办人-李婉菱
另一位共同创办人,同时兼任营运长的李婉菱的研究领域则是生物科学、免疫学,拥有史丹佛大学硕士与华盛顿大学博士学位,帮助Appier从生物学与医学的角度进行产品开发。
——技术负责人暨共同创办人-苏家永
Appier的技术长暨共同创办人苏家永则为哈佛大学电脑科学博士,在团队中负责规划技术研发方向与策略、开发人工智慧应用平台,如Appier的第一个技术解决方案CrossX。
图片来源: Appier招股书
Appier集团员工将近500人,有近七成的员工有AI、数据分析领域的硕博士学历。公司团队成员曾发表300多篇论文、并在国际知名的数据挖掘竞赛KDD杯中,赢得了七次冠军。团队背景坚实,期以技术在进化快速的AI领域取得优势。
Appier技术团队中有三大首席科学家与顾问,协助公司进行新技术的开发,分别是:
——首席人工智慧科学家-孙明
密西根大学电机博士、史丹佛大学电机硕士,师承人工智慧专家吴恩达(Andrew Ng )、李飞飞及Silvio Savarese,专精电脑视觉、自然语言处理、深度学习与强化学习。
——首席机器学习科学家-林守德
南加州大学计算语言学硕士学位和计算机科学博士,为台大资工系教授,拥有与超过50家业界公司的合作经验,在人工智慧、机器学习与自然语言处理拥有超过20年的资历。
——首席资料科学顾问-林轩田
美国加州理工学院资讯工程硕士与博士,目前亦为台大资工系教授,是亚洲人工智慧社群知名的意见领袖。
另外,Appier团队也邀请到前台湾Google董事总经理简立峰,担任外部董事与审计及监理会成员,阵容相当坚强。
产品与服务
产品特色:以简单易懂的行销旅程规划解决方案
Appier是企业解决方案开发商,以SaaS模式(Software as a Service)使用AI数据分析帮助企业解决销售问题,网上一键解决企业问题,能帮助人力资源短缺的企业能够更高效找出客户需求。
产品以流程作切分,从用户预测、拉新,到用户留存,无论是哪个阶段的客户,都有一套对应「全漏斗行销AI解决方案」,结合应用领域令投资人方便理解。截至2021年2月,Appier的AI平台每天做出约290亿个领域用户预测,解读约18亿个训练数据,建立了3,000多种预测模型。
· 顾客获取:Cross X
要筛选真正能让企业获利的客户,传统上就需要经过一系列A/B Test,既昂贵又耗时。但Appier的「Cross X」产品能帮助商家快速找到生命周期最长的有价值客户,并透过Facebook等行销平台投放广告增加来客数。Appier帮助了Toyota菲律宾团队及台湾雅诗兰黛过滤出高价值的消费客群,而Cross X也是为Appier带来最多收入的产品。
· 主动式行销:AiQUA
要找到对的人,还需要对的渠道,才能让客户与商家之间产生火花。因此2018年,Appier收购了印度私人公司Quantumgraph Solutions优化成为「AiQUA」产品,在与旅游业者ezTravel合作的案例中,「AiQUA」即根据用户的行为轨迹,设定适合的推荐产品,提升个人化销售体验,网站转换率因而提升4倍。
· 精准投放促销优惠:AiDeal
然而消费者总是在买与不买之间犹豫不决,使得商家不得不加大促销,却往往因此削价竞争,或产生不必要的行销开支。「AiDeal」即是解决此问题的AI解决方案,Appier于2019年收购了日本Emotion Intelligence公司后,融合机器学习技术开发出「AiDeal」,可识别出犹豫不决的用户,针对对象最大化销售并激发购买动机。台湾Pizza Hut即使用「AiDeal」制定最佳优惠条件,成功提升15%转换率与缩短20%交易时间,台湾家乐福也因此改善了线上注册率与用户转换率。
· 资料整合分析与行动建议:AiXON
至于「AiXON」则是一个综合性的资料科学平台,帮助商家汇集所有的大数据,不需要聘请数据科学家也可以完成数据分析,并提供易于检视的视觉化图表,使得经营者更容易抓出策略方向。例如台湾本土美妆品牌Neogence通过双11活动了解受众轮廓、进行优惠投放,提升用户投报率与网站留存率,却有效降低了每位用户获取成本。
虽然以上举例皆以台湾企业为主,但Appier还有许多国际客户,包含东北亚(日韩)、大中华区(中国、台湾、香港)、东南亚等地,并在17个城市都设有办事处。截至2020年年底,Appier服务了全世界827个集团企业,之后中长期的发展策略也将不断拓展技术、结构化与非结构化资料(即未经整理过的资料,如文字、影像、Email等)的分析应用、不同产业的商业案例等,扩大客户来源。
市场分析及策略应对
产业趋势:企业AI业务外包需求上升,Appier成解方
根据IDC人工智慧追踪半年报的资料,未来软体市场将从2020年的2,480亿美元,增长到2022年的3,430亿美元,特别是在客户关系管理、数据分析管理的产值,在2022年将增长到675亿美元。而产业的高速成长,背后拥有几项需求关键,包括:(1)个人装置的普及、(2)新技术如云端计算的出现、(3)电子商务的兴起、以及(4)非结构性资料的浏览增加,都使得公司越来越需要数据分析进行精准决策。
尽管企业相当需要AI,但根据Gartner在2019年的调查,有73%的公司表示未来有意引进AI,目前却只有19%的公司已经实施,而缺乏专业AI技术人员即是实务上无法普及的原因。因此,不少公司开始考虑引入外部供应商,而Appier看中的就是企业外包的需求,希望用多元化的产品,帮助企业解决揽客痛点。
反观台湾,Hive Venture曾发布「台湾企业AI趋势报告」,发现已有8成企业正在投入模型开发,甚至有25%已在落地施行,不过也以「资料搜集」、「人才供应」为最大的两个困难,正在积极寻求解方以提高组织运作效率与增加收入来源。
图片来源: Appier招股书
Appie认为,目前多数公司应用AI技术时,曾遇到数据汇集、人才不足、资料科学家在组织融合上的困难,而Appier的产品能自动整合数据、自动建立AI模型,并搭配易于使用的SaaS平台,能帮助企业进行无痛的AI转型。
重要风险:销售依赖代理、法规变化是威胁
客户所在地的经济增长风险
Appier多数的客户集中于东北亚(日韩),因此当地的经济发展情形是否有利于Appier企业客户,进而增加他们对于AI服务与资料分析的需求,都会极大的影响Appier业务状况。而针对Cross X在日韩的销售,目前也相当依赖当地经销商,若未来代理商优先销售竞品,将会影响Appier营收。Appier在招股书中就提及两个最大的销售代理商,包含Keystone Marketing Company和CyberAgent。
业务差异化与行业范围拓展
虽然Appier所提供的服务可扩展到各个行业,但目前仍多集中在电子商务、零售和游戏业。且目前Appier的产品仍缺乏与业内竞争对手的差异性,可能仍需要通过大量的营销支出来获取新客源。而随着AI技术发展,未来竞争对手或将只增不减。
研发费用高昂与技术创新风险
因应行业特性,Appier投入大量研发费用,然研发变现仍有时间差,且目前营运仍未转亏为盈,若获利状况未积极扩张,将对Appier日常营运产生风险。
个人资料使用法规变化风险
目前Appier在个资保护上遵循日本「个人情报保护法」之规定,会使用cookie讯息来分析用户行为,若未来个资保护趋向严格,Appier将需要额外支出进行业务调整。
财务预测
财务表现:亏损缺口缩小,有望转亏为盈
2020年Appier的营收增加,有部分的原因是来自于2020年总体经济在下半年的改善,带动企业端需求。毛利率也有所改善,原因来自于Cross X产品的技术的进步,致使分润的获利上升。尽管如此,Appier在上市前,仍旧是亏损状态,但营运亏损占营收的比例已逐渐缩小,从2019年的32.7%降至17.6%,近三年内应有机会转亏为盈。
Appier营收损益结构,可见营收亏损的缺口已经逐渐收敛。
Appier现金流表现。在业务持续拓展的情形下,营运现金流仍尚未转正,仍倚靠融资支撑。
另外,Appier选择在日本上市的关键原因,就是来自于客户的营收分布。近三年仍以东北亚(日韩)的营收贡献最多,而Appier也认为未来还有发展空间。至于泰国,新加坡,越南和印尼在内的东南亚,Appier也看好当地的数位经济增长潜力,大中华区则以中国为发展重要标的。整体而言,Appier希望未来巩固在亚洲的发展,未来将商业模式持续拓展到欧美。
Appier营收来源(地区)分布,有至少八成的营收来自海外。
综上分析,虽然Appier的产品比较难懂,但通过漏斗图,可呈现产品线之间的应用衔接关系,而Appier也尝试以几项关键数字,以及过去的客户使用案例,说服潜在投资人他们有良好的投资前景。尽管大股东与关键经营层皆趁着IPO做了一次持仓调整,但若营收持续以相同步调成长,Appier应仍有机会在资本市场上站稳脚步,并且在未来三年转亏为盈。
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