创业公司接触创投时，除了口头简报(pitch) 之外，书面的商业讨论也有三阶段。
像电梯广告一般的短讯息称为blurb，往往通过一、两句话说明自己的核心内容，也是许多创业公司感到苦手之处。blurb 的下一阶段往往为一封重点介绍自己公司与融资需求的E-mail，Tina 表示，在E-mail 不宜过长的篇幅中，应着重于「团队在该领域的优势（为什么是你？）」与「产品的创新」这两大重点，通常包括如下几点：
· 公司服务简介
· 融资目的与金额
· 市场优势与营运数据
blurb 与E-mail 之后，下一阶段的商业计划书(BP, Business Plan)，则包含了约70% 的公司资讯，目标为吸引创投和你约定会议，以便通过一对一的谈话确认潜在机会。
我们曾协助许多创业公司横跨全球市场寻找投资人，一份简洁、直指重点的商业计划书可以帮助创投快速了解公司发展与市场趋势，而种子轮到A轮募资之间的商业计划书大致涵盖下列几个部份，又各自有需要指明的内容：
1. 标语(Tag Line)
标语就像blurb，运用准确且吸引人的说法，一句话表达公司的核心服务。
2. 执行摘要(Executive Summary)
藉由开头的「标语」展现公司的核心后，有些公司会在接下来的一页写下「执行摘要」，开门见山地总结产品服务的价值、执行力与营运状况，以条列式说明如下内容：
· 公司的服务内容与商业模式
· 财务状况与需求（金流与销售预估）
· 主要团队大小与地理位置
· 公司营运的里程碑
3. 商业概况(Business Description)
商业概况可以分为产品服务的优势，以及所处产业的商机。
产品：重点式摘录公司服务内容与营运现况后，在接下来的一页提出三至五点服务特色和竞争优势，可能是市场中的先行者、具有永续性的商业模式、或是相较于同业的破坏性优势，并于接下来几页延伸「为何」可以做到前述的优势。
产业：要突显产业的机会，必须介绍当下的情况与未来走向，以及同一产业中不同市场的信息，例如某一市场中既有产品与新产品的发展、功能比较或影响力等等。务必挖掘具有公信力的数据，再以竞争分析图 (Competitive Landscape) 清楚地呈现，例如透过四个象限特性区分竞争对手，不仅一目了然，也能展现自己在市场上的差异化。
以数据佐证目标市场后，一并说明该市场的销售策略，例如找寻代理伙伴、零售直销或订阅制等等。最后，研发的计划和预算也可一并列入这部份。
4. 市场行销策略(Market Strategies)
除了团队素质之外，创投在意的另一要素便是产品的市场分析。团队提出的市场策略必须基于详细的研究，让自己成为该领域的专家，才能从中确认市场定位，进而发现占额、结构与成长幅度的潜力。这一部份应说明销售计划、行销策略，与实现计划的步骤。如果公司已经开始营运，切记附上数据做为佐证，并依据产品的特性呈现具优势的数据。Tina 表示，如果是面对消费者的产品，投资人注重获取用户成本(Customer Acquisition Costs)、生命周期价值(Life Time Value)、用户黏着度(Retention)、每日与每月的用户活跃度(Daily/Monthly Active Users)；若是企业服务，除了这些指标还特别注重年度经常性收入(Annual Recurring Revenue)，在矽谷，种子阶段的公司往往将目标设为一百万美元营收。其他值得参考的数据还有总销售订单与金额、转换率(Conversion Rate)、有机成长数据(Organic Growth)、回购率(Repeat Orders) 等等。
最后，愈后期的募资，应提供愈多数据。
至于行销活动，新创公司可能没有太多宣传预算，但可描述当下和计划采取的曝光管道，例如社群网站、新闻稿发布、内容行销、电子报等等。如果有成效，可以再透过几页简报说明自己的做法和成绩，例如每日贴文数、导流的用户数、转换率等等。
5 .团队介绍与组织结构(Operations and Management Plan)
简介团队中每个人的特长，也可描述公司的企业文化与管理风格。如果已经拥有一定人数，可以附上管理的结构图表和各部门的职责与目标，若有招募计划也可一并附上。
6 .财务计划(Financial Projections)
财务计划是商业计划书的骨干，往往能够增强投资者的信心。内容涵盖公司的资本额、融资状况、支出，以及未来一年的金流预测。从过往的融资阶段开始，条列融资金额、著名投资机构、估值成长等等，接着说明现阶段的融资目标，包括时程、金额、条款、估值份额、再下一轮的融资时程（可以透过表格详述需要的资金，以及各资金取得的估值与股份），接着叙述为何需要融资，以及如何运用资金（人才招募、行销预算、产品研发、拓展市场等等）。
随着近期融资市场渐渐冷静，建议附上损益两平的时程表，更能让投资者感受到公司永续营运的精神。
7. 附录(Appendix)
最后这部份为补充资讯，例如提供更多市场与竞争力分析的数据、既有的顾客回馈、成功案例的详细说明等等。而待文字内容充实后，其实可以利用既有的服务优化最后一里路——简报设计，具体要怎么做，可以参考我们往期分享文章。
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